Datenexport und späterer Programmwechsel
Lokale Geschäftsdaten sollen nicht unnötig in einer einzelnen Anwendung eingeschlossen sein. RechAssist trennt strukturierte Stammdaten von ausgegebenen Geschäftsdokumenten.
CSV-Export
Als CSV exportiert werden:
- Kunden und Ansprechpartner
- Positionskatalog
Die bereitgestellten Dateien heißen RechAssist-Kundenliste.csv und RechAssist-Positionskatalog.csv.
Dokumente bleiben Dokumente
Angebote, Rechnungen und andere Geschäftsdokumente gehören nicht zum CSV-Export. Ausgegebene Dokumentstände werden je nach Dokument und Ausgabeweg als PDF oder XML bereitgestellt.
Was Export nicht automatisch bedeutet
Ein Export bedeutet nicht, dass jedes andere Programm sämtliche Daten ohne Zuordnung oder Anpassung übernehmen kann. Importfelder, Formate und unterstützte Dokumenttypen unterscheiden sich je nach Zielsystem.
Programmwechsel vorbereiten
- Stammdaten als CSV exportieren
- relevante Dokumente als PDF oder XML sichern
- Sicherung vor dem Wechsel prüfen
- Importmöglichkeiten des Zielsystems separat klären